W podziemiach dochodzi do konfrontacji Niesia i sterowanej przez kołatnika Mizuhy. Tymczasem w szkole trwa dramatyczna walka Tonari z fałszywym Niesiem, od której wyniku zależy życie wszystkich uczniów. Starzy i nowi towarzysze łączą siły, by...
Chcąc ukryć przed ludem Ninanna prawdę o Czarcim Niedźwiedziu, wysłannicy Yanome zabierają March, Paronę i Niesia do swojego kraju. Zetknięcie się z tętniącym życiem wielkim miastem wzbudza w wędrowcach zachwyt, który szybko przeradza się...
Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać...
Mijają cztery lata, podczas których Niesio – w otoczeniu swojej nowej rodziny – uczy się, jak być człowiekiem. Lecz sielanka ta zostaje brutalnie przerwana, gdy podczas przyjęcia urodzinowego Rean jej posiadłość zostaje zaatakowana przez...
Niesio i Pioran zostają rozdzieleni na wyspie Jananda, stanowiącej miejsce zsyłki dla przestępców z całego świata. Jedyną ich nadzieją na ponowne spotkanie jest zwycięstwo Niesia w wielkim turnieju i objęcie stanowiska lidera żyjącej tam...
Niesio zgadza się zostać z Hayase, o ile kobieta pozwoli Tonari i jej przyjaciołom opuścić wyspę. Jednak Tonari powraca w tajemnicy na Janandę i trafia w sam środek nowego zagrożenia. Kołatnicy przypuszczają ataki z coraz większą determinacją,...
Po latach samotnie spędzonych na bezludnej wyspie Niesio spotyka wnuczkę Hayase, która proponuje mu przymierze w walce z kołatnikami. Ale czy mężczyzna powinien zaufać osobie, w której żyłach płynie krew niezrównoważonej morderczyni? Tymczasem...
Niesio i towarzyszący mu członkowie brygady ochronnej zostają schwytani przez ekscentrycznego księcia Bona, człowieka widzącego umarłych. Wkrótce Niesio i Bon wyruszają w podróż, której celem jest ochrona ludzkości przed zagrożeniem ze strony...
Książę Bon zawsze widział więcej niż inni, przez co uważał się za wszechpotężnego. Lecz jego dar okazuje się przekleństwem, kiedy trafia w ręce wyznawców Kościoła Benetta. Zostaje przez nich zmuszony do podjęcia decyzji, która zaważy...
Po zmianie pracy You Asami przeprowadza się do nowego mieszkania. Zupełnym przypadkiem jego sąsiadem okazuje się Taketo Sakuraba. Powiedzieć, że to dawny znajomy z liceum, byłoby sporym niedomówieniem, bo Asami w szkolnych czasach stracił dla...