Koko wraz z pozostałymi uczennicami Qifreya zmierza do Wężowej Groty, gdzie Agata ma podejść do drugiego testu kompetencji czarodziejskich. Młoda adeptka magii będzie zmuszona zmagać się nie tylko z wymyślnymi zadaniami testowymi, lecz również...
Podczas drugiego testu umiejętności Yuini – chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche – zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz z Tetią i Qifreyem muszą zmierzyć się z przeklętym...
W wyniku ataku kapeluszy z rondami drugi test zostaje przerwany, a Koko wraz z rannym Qifreyem i pozostałymi uczennicami trafia do Wielkiego Audytorium – położonego na dnie morza centrum społeczności czarodziejów. Tam czeka ją spotkanie z mędrcem...
Po zaliczeniu przez Koko drugiego testu mędrzec Beldaruit zaprasza ją do swojej komnaty, aby złożyć pewną propozycję: dziewczynka zostanie jego uczennicą, a on w zamian zapewni jej ochronę przed Kapeluszami z Rondami oraz… przed Qifreyem. W...
Po przygodzie w Wielkim Audytorium Koko wraz z przyjaciółkami wraca do atelier. Na miejscu czeka na nie Tartar, wnuk właściciela sklepu z przyborami magicznymi. Przybył, by prosić dziewczęta o pomoc w prowadzeniu stoiska podczas Festynu Srebrnej...
Po przygodzie w Wielkim Audytorium Koko wraz z przyjaciółkami wraca do atelier. Na miejscu czeka na nie Tartar, wnuk właściciela sklepu z przyborami magicznymi. Przybył, by prosić dziewczęta o pomoc w prowadzeniu stoiska podczas Festynu Srebrnej...
Anioł i demon zstępują na ziemię z misją odszukania odpowiedniego kandydata na żniwiarza dusz. Lecz kiedy w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności pozbawiają życia młodzieńca imieniem Haruto, który pół roku wcześniej stracił całą swoją...
Sprawa Shirou Amakusy coraz bardziej pochłania Haruto. Próbując dowiedzieć się o nim czegoś więcej, chłopak odkrywa zaskakującą prawdę o osobie, której ciało przejął Shirou. Czy to pomoże Haruto odzyskać utracone wspomnienia? Tymczasem...
W zaświatach trwa burzliwa dyskusja na temat kary, jaką powinni ponieść dwaj krnąbrni książęta za wypuszczenie wyklętych z niebiańskiego więzienia. Tymczasem na ziemi dochodzi do kolejnego starcia, a Haruto na moment zmienia się w pozbawionego...
Haruto postanawia odrzucić targające nim uczucia i wcielić się w rolę bezwzględnego Żniwiarza Dusz, by jak najszybciej schwytać wszystkich wyklętych. Pokrzepiony myślą, że po wszystkim Shiro i Kuro przeniosą go do czasów sprzed pożaru,...