Ditlef pokazuje Lucie list od króla, w którym unieważnia on małżeństwo dragona z Christence Broch-Wagner oraz zezwala mu na ślub z Lucie. Młodzi z miejsca się zaręczają. Wkrótce odbywa się rozprawa byłej żony dragona. Zostaje ona skazana...
Lucie i Ditlef przybywają do Hope i wypytują rodzinę dziewczyny o małą Emme. Potwierdza się przypuszczenie, że to ciotka Sithona wywiozła gdzieś dziecko. Krewni niczego więcej nie wiedzą. Dragon szykuje dla ukochanej wielką niespodziankę....
Modesta von Horn każe Lucie ukraść pewną skrzynkę z domu komendanta Berga, a w zamian obiecuje doprowadzić do powrotu Emme. Lucie z pomocą ojca zdobywa szkatułę, ale przed oddaniem jej pani Modeście otwierają ją razem z Ditlefem. Okazuje się,...
Lucie nie może uwierzyć, że hycel nie jest jej ojcem. By zająć czymś myśli, pomaga uwięzionej Christence: przemywa jej rany po chłoście, umożliwia umycie się, przynosi czyste ubranie. Upokorzona Christence nie okazuje jednak wdzięczności....
Ditlefowi, Lucie i ich towarzyszom udaje się dotrzeć do Trondheim. W tym mieście nie ma jednak domu pracy przymusowej, do którego dragon miał odstawić Christence. Skazana zostaje więc wydana za hycla z Trondheim. Szwed Duved podstępem zwabia Lucie...
Lucie i Ditlef cieszą się wspólnymi chwilami z odzyskaną córeczką. Tilly jest zazdrosna o małą Emme, okazuje jej niechęć. Po powrocie do Bergen Lucie pokazuje dziecko Nestorowi. Ten wyraża radość z powodu odnalezienia Emme, życzy Lucie...
Dragon informuje Lucie, że Tilly zniknęła. Prawdopodobnie wsiadła na statek zmierzający do Kopenhagi. Ditlef płynie na poszukiwanie dziewczynki, podczas gdy Lucie ma zostać z Emme w Hope. Przybywa jednak Karen i prosi Lucie, by też popłynęła...
Salomon Grimstad mówi Lucie, że wcale nie jest jej ojcem. Okazuje się, iż przyglądał się jej przez cały czas, gdyż jest podobna do swej zmarłej matki, którą mężczyzna kochał w młodości. Lucie ma żal do Nestora i Ditlefa, że wmówili...
Rodzina Auerbachów przeprowadza się do wielkiego domu, znajdującego się obok nowo powstającego osiedla. Na tle urokliwego jeziora, w sąsiedztwie ruin historycznego zamku, rozgrywają się skomplikowane losy bohaterów: miłość miesza się z nienawiścią,...
Lucie i Nestor towarzyszą Klarze w ostatnich chwilach życia. Gdy po jej śmierci chata wypełnia się żałobnikami, Janemann wywołuje pożar. Nestor ratuje wszystkich z płomieni i unieszkodliwia przestępcę. Tymczasem Emme wraz z koleżankami z...